Soltec Power Holdings recebe, no primeiro dia da oferta, propostas não vinculativas de subscrição de ações suficientes para cobrir a oferta inicial dentro do intervalo de preços indicativo

• Ontem, sexta-feira dia 16 de outubro, no primeiro dia do processo de prospecção de demanda das ações da Soltec Power Holdings, foram recebidas propostas de subscrição não vinculantes em volume suficiente para cobrir oferta inicial dentro da faixa de preço indicativa e não vinculante estabelecida pela empresa e pelos coordenadores globais da operação
• Conforme planejado, roadshow continuará até 27 de outubro
• Preço final das ações da empresa ofertadas deve ser fixado em 27 de outubro e ações serão admitidas à negociação nas bolsas espanholas através do Mercado Contínuo da Bolsa espanhola em 29 de outubro
• Interesse demonstrado pelos investidores respalda claramente planos de crescimento da empresa

Soltec Power Holdings, S.A. (“Soltec Power Holdings” ou “Empresa“), recebeu, no primeiro dia do processo de prospecção de demanda, propostas de subscrição não vinculantes suficientes para cobrir oferta inicial de subscrição das ações da Empresa dentro da faixa de preço indicativa e não vinculante estabelecida pela Empresa e pelos coordenadores globais da operação. Isso demonstra grande interesse de investidores qualificados em participar do processo de IPO da Empresa e representa apoio importante para seus planos de crescimento.

Soltec Power Holdings emitirá ações por montante inicial de 150 milhões de euros. Oferta poderá ser ampliada em ações por montante adicional de 15 milhões de euros caso entidades coordenadoras globais exerçam opção de sobrealocação concedida pelo acionista majoritário da Empresa.

Investidores têm então até terça-feira, 27 de outubro, para apresentar suas propostas de subscrição não vinculantes, momento em que se espera fixar preço final das ações da Empresa na oferta. Ações da Soltec Power Holdings devem ser listadas nas Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid e Valência, através do Sistema de Interligação Bolsista ou Mercado Contínuo, em quinta-feira, 29 de outubro.

Grande sucesso demonstrado no primeiro dia do roadshow e participação de diversos investidores no esquema acionário da Soltec Power Holdings demonstram atratividade da empresa no mercado institucional e respaldam claramente seus planos de crescimento e desenvolvimento de atividades nos países onde já está presente. Isso também mostra confiança dos investidores internacionais no setor energético espanhol e na oportunidade de investimento oferecida pela Soltec Power Holdings.

Com este IPO, Soltec Power Holdings fortalece e institucionaliza sua relação com stakeholders internos e externos, ao mesmo tempo em que amplia sua base acionária e diversifica fontes de financiamento. Além disso, ao se tornar empresa listada, Soltec Power Holdings também busca reforçar seu papel de peça-chave na transição energética, colocando seu modelo de negócio integrado e sustentável a serviço dela.