Soltec Power Holdings fixa preço da oferta inicial em 4,82 euros por ação

• Capitalização de mercado da Soltec Power Holdings, S.A. (“Soltec Power Holdings, S.A.” ou a “Empresa“), que deve começar a negociar nas bolsas de Barcelona, Bilbao, Madri e Valência (as “Bolsas Espanholas“) sob o ticker “SOL” em 28 de outubro, superaria €440 milhões com referência ao preço da oferta
• Raúl Morales, CEO e membro fundador da Empresa, tocará o sino e inaugurará negociação na quarta-feira, dia 28 de outubro, às 12h00 CET, na Bolsa de Madri
• Interesse de diferentes investidores em se tornar acionistas da Soltec Power Holdings desde início do roadshow demonstra atratividade da Empresa no mercado institucional e reforça claramente seus planos de crescimento e desenvolvimento de atividades nos países onde já está presente. Também mostra confiança de investidores internacionais no setor de energia renovável espanhol e, mais especificamente, na indústria fotovoltaica, além da oportunidade de investimento oferecida pela Soltec Power Holdings

Após bem-sucedido processo de bookbuilding da oferta de ações da Soltec Power Holdings, concluído um dia antes do inicialmente previsto, Empresa e os coordenadores globais conjuntos, Banco Santander, S.A. e CaixaBank, S.A., junto aos joint bookrunners, JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A. Unipersonal e Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, acordaram fixar preço final da oferta em €4,82 por ação, sendo preço da oferta para funcionários fixado em €4,34. Capitalização de mercado da Soltec Power Holdings ao preço da oferta superaria €440 milhões.

Conforme consta no prospecto aprovado pela Comisión Nacional del Mercado de Valores (a “CNMV“) em 15 de outubro, operação consiste em oferta de novas ações no valor inicial de aproximadamente €150 milhões, podendo ser ampliada em valor adicional de aproximadamente €15 milhões através de venda de ações pela Grupo Corporativo Sefran, S.L., acionista majoritário da Empresa, caso opção de sobrealocação (greenshoe) de até 10% da oferta inicial seja exercida integralmente (a “Oferta“).

Ações da Soltec Power Holdings devem começar a negociar nas Bolsas Espanholas na quarta-feira, dia 28 de outubro, sob o ticker “SOL”. CEO e membro fundador da Empresa, Raúl Morales, tocará o sino e inaugurará negociação às 12h00 CET, na Bolsa de Madri.

“Demanda demonstrada por investidores nas últimas duas semanas reflete potencial e liderança global da Soltec Power Holdings, num momento em que indústria solar fotovoltaica tem excelentes perspectivas de desenvolvimento para próximos anos. Após IPO, seguiremos focados em manter nosso caminho de crescimento com abordagem de inovação e geração de valor de longo prazo,” declarou Raúl Morales.

Após Oferta, Grupo Corporativo Sefran, S.L. seguirá como acionista majoritário da Soltec Power Holdings, junto com Valueteam, S.L. (empresa controlada por Raúl Morales).

Com admissão à negociação nas Bolsas Espanholas, Soltec Power Holdings busca fortalecer seu papel como agente-chave na transição energética, além de ampliar sua base acionária, diversificar fontes de financiamento e institucionalizar relação com seus stakeholders, baseada em transparência e melhores práticas de governança corporativa.

Sobre a Soltec Power Holdings

Soltec Power Holdings é empresa líder global especializada em soluções fotovoltaicas integradas, focada em sistemas de rastreamento, com forte compromisso com inovação. Empresa ocupa posição entre as três primeiras globalmente, #1 no México e Argentina e #2 no Brasil e Espanha[1].

Com sede em Molina de Segura, Múrcia, Espanha, Soltec Power Holdings atua desde 2004 e possui presença geográfica diversificada, focada em EMEA, América do Norte e América Latina. Soltec Power Holdings está presente em 16 países no mundo, com mais de 1.320 funcionários. Desde sua fundação, Soltec entregou rastreadores para projetos com capacidade instalada acumulada total de cerca de 7,1 GW, dos quais 42% na América Latina, 31% na América do Norte (incluindo México), 25% na Europa, Oriente Médio e África, e 2% na Ásia-Pacífico.

[1] Por MW de rastreadores solares entregues em 2019. Fonte: IHS Markit Global PV Tracker Market Report 2020.