Soltec assina acordo de financiamento de €100 milhões com a Incus Capital para reforçar o negócio de gestão e exploração de ativos

• Financiamento visa fortalecer crescimento do negócio de gestão e exploração de ativos (Soltec Asset Management)
• Com este acordo, Empresa reforça objetivo de converter seu negócio em player IPP (Produtor Independente de Energia) verticalmente integrado e relevante no setor de energia renovável

Soltec, empresa espanhola cotada líder no setor de energia renovável, anunciou assinatura de acordo de financiamento de €100 milhões com fundo de crédito assessorado por Incus Capital, para financiar seu negócio de gestão e exploração de ativos renováveis (Soltec Asset Management).

Através deste acordo, Soltec busca agregar valor e acelerar crescimento da Soltec Asset Management, sua divisão de negócio dedicada a investimento, exploração e gestão de ativos de energia renovável, e garante construção e operação de alguns projetos no portfólio de desenvolvimento, principalmente na Europa (Espanha, Itália) e Brasil.
Empresa anunciou esta nova divisão em 2022 para tornar-se gradualmente IPP (Produtor Independente de Energia), dentro da estratégia de integração vertical incluída em seu Plano Estratégico 2022-2025. Soltec possui outras duas divisões de negócio: divisão industrial e divisão de desenvolvimento de projetos.

CEO da Soltec, Raúl Morales, afirma “Este acordo nos permite integrar verticalmente e começar a potencializar valor real de nosso negócio renovável, ao mesmo tempo fornecendo fundos necessários para continuar com nosso ambicioso roteiro para próximos anos”.

Soltec contou com Mirabaud como assessor financeiro, e Uria Menéndez como assessor jurídico.

Incus Capital, por sua vez, contou com Taiga Mistral como assessor técnico, e Linklaters como assessor jurídico.

13,7 GW em desenvolvimento globalmente

Pipeline da divisão de desenvolvimento (Soltec Development) totaliza 13,7 GW de projetos (em setembro de 2022) em diferentes estágios de conclusão, presente em oito países: Espanha, Itália, Dinamarca, Romênia, Brasil, Colômbia, Estados Unidos e México.

Divisão revela evolução muito positiva e exposição bastante equilibrada e uniforme de seu pipeline de projetos: 46% na Europa e 54% nas Américas.

Objetivo da divisão de desenvolvimento é desenvolver projetos até RTB (“Ready to build”), e nesse momento vendê-los a terceiro, ou à divisão de gestão e exploração de ativos (Soltec Asset Management), que se espera tenha portfólio próximo de 1 GW até 2025.

Atualmente, 117 MW estão em operação correspondentes a dois projetos na Espanha e Brasil, e Empresa tem 112,5 MW em construção no Brasil, correspondentes ao projeto Araxá (Minas Gerais, Brasil), que será conectado à rede em breve, e 5 MW na Espanha, com conclusão prevista para 2023.

Vantagem competitiva: integração vertical

Soltec iniciou execução de seu Plano Estratégico 2022-2025 no ano passado, através do qual anunciou criação de nova divisão de negócio voltada à gestão de ativos: Soltec Asset Management. Através desta divisão, empresa espera obter fluxo de receita adicional proveniente da venda de energia que oferece recorrência, força e estabilidade à Empresa. Da mesma forma, também permitirá destacar-se de seus concorrentes e maximizar valor de seus projetos, mitigando riscos existentes na cadeia de valor graças à diversificação geográfica e de negócio.

No roteiro publicado para próximos anos, Soltec espera alcançar receitas entre €780-840 milhões através de suas três linhas de atividade (industrial, desenvolvimento de projetos e gestão de ativos). Empresa também visa alcançar EBITDA na faixa de €100-120 milhões.

Espera-se alcançar isto graças às sinergias entre as diferentes divisões e à recorrência e força proporcionadas pela integração vertical, juntamente com perspectivas de crescimento para indústria solar nos próximos anos.