CNMV aprova e regista o prospeto de admissão à Bolsa da Soltec Power Holdings

• A Empresa emitirá ações num montante inicial de 150 milhões de euros, e a oferta poderá ser ampliada em ações num valor adicional de 15 milhões de euros caso seja exercida a opção de compra greenshoe concedida pelo seu principal acionista
• A oferta de ações destinar-se-á principalmente a investidores institucionais internacionais qualificados, com uma tranche para investidores não qualificados (colaboradores da Empresa e outros investidores relacionados) e prevê-se que o início da cotação ocorra a 29 de outubro sob o ticker “SOL”
• A capitalização de mercado da Soltec Power Holdings após a oferta situar-se-ia entre 370,5 e 440,4 milhões de euros, de acordo com o intervalo de preços, indicativo e não vinculativo, que foi fixado entre 3,66 e 4,82 euros por ação

A Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprovou o prospeto da oferta de subscrição (Oferta) e admissão à negociação das ações da Soltec Power Holdings. A Empresa emitirá novas ações no valor aproximado de 150 milhões de euros. Adicionalmente, a oferta poderá ser ampliada com a venda de ações num valor adicional de 15 milhões de euros caso as entidades coordenadoras globais exerçam a opção de compra de ações propriedade do principal acionista da Empresa, Grupo Corporativo Sefrán, S.L., até 10% da oferta inicial. Além disso, a Empresa e os seus atuais acionistas subscreverão um acordo de não transmissão (lock-up) de ações durante os 180 dias (Empresa e Grupo Corporativo Sefrán) ou 365 dias (restantes acionistas) seguintes à data de admissão à negociação das ações nas Bolsas de Valores espanholas.

Após a operação, o Grupo Corporativo Sefrán continuará a ser o principal acionista da Soltec Power Holdings juntamente com a Valueteam.

A Oferta será executada em duas tranches e destinar-se-á principalmente a investidores institucionais internacionais qualificados. Adicionalmente, contará com uma tranche para investidores não qualificados através da qual se estenderá a colaboradores da Empresa e das suas filiais espanholas, bem como a determinados investidores relacionados predeterminados. Esta última tranche não excederá o maior valor entre 2% da oferta inicial (sem incluir a opção de compra greenshoe) e 3 milhões de euros, após a aplicação de um desconto de 10% aos colaboradores.

Prevê-se que o início da cotação das ações nas Bolsas de Madrid, Barcelona, Valência e Bilbau ocorra a 29 de outubro de 2020 sob o ticker “SOL”.

O intervalo de preços, indicativo e não vinculativo, foi fixado entre 3,66 e 4,82 euros por ação, o que situaria a capitalização de mercado da Soltec Power Holdings após a oferta entre 370,5 e 440,4 milhões de euros. Prevê-se que o preço definitivo de emissão das ações seja fixado por volta de 27 de outubro, após a conclusão do processo de colocação que começa amanhã, dia 16 de outubro de 2020.

Banco Santander, S.A. atua como Senior Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner e CaixaBank, S.A. atua como Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner (as “Entidades Coordenadoras Globais”), juntamente com a JB Capital Markets, Sociedad de Valores, S.A.U., e a Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, atuando ambas como Joint Bookrunners (os “Joint Bookrunners” e, em conjunto com as Entidades Coordenadoras Globais, os “Bancos Colocadores”). A Rothschild & Co. atua como Assessor Financeiro da Empresa.

Com a entrada em Bolsa, a Soltec Power Holdings tem como objetivo reforçar a sua transparência e governo corporativo, bem como fortalecer e institucionalizar a relação com os seus grupos de interesse internos e externos, ao mesmo tempo que amplia a base de acionistas e diversifica as suas fontes de financiamento. Além disso, ao tornar-se uma empresa cotada, a Soltec Power Holdings procura também fortalecer o seu papel como ator-chave na transição energética, colocando ao serviço desta o seu modelo de negócio integrado e sustentável.

Raúl Morales, CEO da Soltec Power Holdings, afirmou: “estamos muito entusiasmados por iniciar esta nova etapa na história da Soltec. Somamos mais de 16 anos a operar com sucesso. Temos um negócio global e sólido, com uma notável trajetória de crescimento, que opera num setor, o fotovoltaico, com perspetivas de desenvolvimento muito positivas para os próximos anos a nível mundial.

Acreditamos que estamos na melhor posição para introduzir a nossa empresa no mercado de capitais, uma vez que confiamos no atrativo da nossa proposta de valor para captar a atenção dos investidores e para aproveitar o desenvolvimento esperado nos próximos anos para o setor fotovoltaico”.

Empresa líder num setor-chave

A Soltec Power Holdings é uma empresa líder especializada em soluções integradas de energia solar fotovoltaica focada em sistemas de seguimento solar, com um forte compromisso com a inovação. Ocupa a terceira posição a nível mundial no mercado entre os fornecedores de seguidores solares, a primeira no México e na Argentina e a segunda no Brasil e em Espanha[1].

Com sede em Molina de Segura, Múrcia, Espanha, a Soltec opera desde 2004 e conta com uma presença geográfica diversificada focada em Espanha, América do Norte e América Latina. Está presente em 16 países com mais de 1.320 colaboradores. Desde a sua constituição, a Soltec forneceu seguidores para projetos com um total de 7,1 GW de capacidade instalada, dos quais 42% se encontram na América Latina, 31% na América do Norte (incluindo o México), 25% na Europa, Médio Oriente e África e 2% na Ásia-Pacífico.

A Soltec Power Holdings é composta por:

• Soltec Industrial: encarrega-se da produção de seguidores solares, oferecendo instalação e serviços de construção.
• Powertis: encarrega-se do desenvolvimento dos projetos fotovoltaicos (Project Development).

A Soltec Industrial tem uma carteira de encomendas comprometida (order backlog) de aproximadamente 190 milhões de euros (cerca de 1,8 GW) e uma carteira estimada de potenciais encomendas (order pipeline) de aproximadamente 2.148 milhões de euros (cerca de 17,6 GW) à data de 30 de junho de 2020, calculada como a soma das receitas potenciais e dos MW desses projetos, respetivamente, não ponderadas

[1] Por MW de seguidores solares entregues em 2019. Fonte: IHS Markit Global PV Tracker Market Report 2020.