Soltec assina acordo de financiamento de 100 milhões com a Incus Capital para impulsionar a gestão de activos e negócios operacionais
O financiamento destina-se a apoiar o crescimento do negócio de gestão e operação de activos (Soltec Asset Management).
Com esta operação, a Empresa reforça o seu objectivo de se tornar uma IPP (Independent Power Producer) verticalmente integrada de relevância no sector das energias renováveis.
Soltec, uma empresa espanhola líder no sector das energias renováveis, anunciou a assinatura de um acordo de financiamento de 100 milhões de euros com o fundo de crédito aconselhado pela Incus Capital para financiar o seu negócio de gestão e operação de activos renováveis (Soltec Asset Management).
Com esta transacção, a Soltec procura melhorar e acelerar o crescimento da Soltec Asset Management, a sua divisão dedicada ao investimento, operação e gestão de infra-estruturas de energias renováveis, e garante a construção e comissionamento de parte dos projectos da carteira da divisão de desenvolvimento, principalmente na Europa (Espanha, Itália) e no Brasil.
A Empresa anunciou em 2022 o arranque desta nova divisão como parte do seu objectivo de se tornar gradualmente um IPP (Independent Power Producer), como parte da estratégia de integração vertical contida no seu Plano Estratégico 2022-2025. A Soltec tem duas outras linhas de actividade: a divisão industrial e a divisão de desenvolvimento de projectos.
Para o CEO da Soltec Raul Morales, "Esta transacção permite-nos integrar verticalmente e começar a cristalizar o valor real do nosso negócio de energias renováveis, ao mesmo tempo que nos fornece os fundos necessários para continuar o nosso ambicioso roteiro para os próximos anos..
Para esta transacção, a Soltec confiou na equipa de bancos de investimento de Mirabaud como consultor financeiro e Uría Menéndez como consultor jurídico.
Por sua vez, a Incus Capital tem confiado na Taiga Mistral como conselheira técnica e a Linklaters como conselheira jurídica.
13.7 GW em desenvolvimento a nível mundial
O pipeline da divisão de desenvolvimento (Soltec Development) totaliza 13,7 GW de projectos (no final de Setembro de 2022) em diferentes graus de progresso, distribuídos por oito países: Espanha, Itália, Dinamarca, Roménia, Brasil, Colômbia, Estados Unidos e México.
A divisão mostra uma evolução muito positiva e uma exposição muito equilibrada e geograficamente equilibrada do seu projecto de gasoduto, com 46% na Europa e 54% nas Américas.
A divisão de desenvolvimento visa desenvolver os projectos para RTB ("Ready to build"), e nessa altura vendê-los a terceiros, ou à divisão de gestão de activos e operações (Soltec Asset Management), que deverá ter uma carteira de cerca de 1 GW até 2025.
Existem actualmente 117 MW em funcionamento, correspondentes a dois projectos em Espanha e no Brasil, e a Empresa tem 112,5 MW em construção no Brasil, correspondentes ao projecto Araxá (Minas Gerais, Brasil), que será ligado à rede a curto prazo, e 5 MW em Espanha, que será concluído em 2023.
Uma vantagem competitiva: integração vertical
No ano passado, a Soltec iniciou a implementação do seu Plano Estratégico 2022-2025, através do qual anunciou a criação de uma nova linha de negócio dedicada à gestão de activos: Soltec Asset Management. Através desta divisão, a empresa espera obter um fluxo adicional de rendimento da venda de energia que proporcionará recorrência, solidez e estabilidade à empresa. Também lhe permite diferenciar-se dos seus concorrentes e maximizar o valor dos seus projectos, mitigando os riscos existentes na cadeia de valor graças à diversificação geográfica e empresarial.
No roteiro que elaborou para os próximos anos, a Soltec espera alcançar receitas entre 780 e 840 milhões de euros através das suas três linhas de actividade (industrial, desenvolvimento de projectos e gestão de activos). A Empresa pretende atingir um EBITDA na ordem dos 100-120 milhões de euros no período estabelecido no Plano Estratégico.
Espera consegui-lo como resultado das sinergias entre as diferentes divisões e da recorrência e força proporcionadas pela integração vertical, bem como das perspectivas de crescimento da indústria solar nos próximos anos.